Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать, что здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она полностью изолирует город. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить мир от людей и вернуть в него магию и древних существ.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он готов сразиться с колдуньей, чтобы вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая битва за право оставаться людьми, где на кону стоят семьи, любовь и сама человеческая сущность.
